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CR8市占率之和高达44.9% 集中优势明显

核心摘要:CR8市占率之和高达44.9% 集中优势明显

2018年对快递行业来说是洗尽铅华、重新洗牌的一年。红利褪去,中小快递企业相继倒下,行业向头部集中的态势明显。

2018年对快递行业来说是洗尽铅华、重新洗牌的一年。红利褪去,中小快递企业相继倒下,行业向头部集中的态势明显。手握市场话语权的顺丰、京东、“三通一达”却不甘于眼前的市场份额,纷纷布局同城件、高端商务件等领域。

从板块来看,在全年快递业务量突破500亿件的背景下,交通运输行业估值有所回升,板块整体表现略微落后沪深300指数。有业内人士认为,我国快递行业已经迈向高质量发展的新时期,资源整合的头部化与集中化让行业暂时告别恶性竞争的风险,但行业增速不及预期,人力成本不断提升,也为2019年的快递行业带来不少变数。

交通运输行业估值

全峰败走麦城,快递企业向头部集中

2018年7月11日,一度被称为中国快递业“黑马”的全峰快递遭到法院查封,公司被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,其法定代表人被纳入失信人名单。就此,这家成立于2010年,拥有65个大中型转运中心、5000余家营业门店的快递公司终消失在公众视野,仅留下近亿元的债务黑洞。

全峰快递创立以来共经历7轮融资,且背后不乏景林资本等多家大佬,但最后结局的唏嘘,也反映出当下中小快递企业的艰难现状。随着顺丰、京东、德邦、中通、申通、圆通、韵达、百世(统称为“CR8”)相继登录资本市场,中小快递公司在价格战中并不占优势,生存艰难,并购、倒闭也就随之而来。

根据国家邮政局发布的数据显示:2018年前三季度,快递与包裹服务品牌市场集中度指数CR8为81.5,同比提高3.7。市场份额及要素加速向重点企业集中,八大快递企业与中小快递企业差距迅速拉开,并越来越大。

从各大快递企业日前发布的2018年11月快递服务主要经营指标来看,圆通、韵达、申通、顺丰市占率之和高达44.9%,优势明显。

2018年11月快递行业市占率(部分)

2018年11月快递行业市占率(部分)

同时,记者发现,2018年初至今CR8一直保持稳定增长态势,也就是说,在2015年前后,快递行业CR8经历短暂下降后,行业集中度开始不断回升。


2014年至今快递行业CR8指数(%)

业内人士对记者分析道,行业集中度将不断提高这是不争的事实,毕竟现代快递比拼的已不仅仅是跑腿能力,而是包括AI、大数据等在内的综合科技实力对垒,这些硬实力的比拼中小快递企业并不占优势。所以无论是苏宁收购天天快递还是全峰快递被查封,这是快递行业快速发展的必然结果,也侧面印证了快递行业的高门槛。

高端个人件市场火爆,顺丰遭京东、邮政、“三通一达”围剿

头部企业看似占尽上风,实际上仍然如履薄冰。

“虽然快递行业逐步向头部企业集中,但这并不意味着失去竞争,”快递行业专家赵小敏向记者表示,“个人寄件业务的高端市场,将成为2019年各大快递企业布局的重点。”

确实如此,京东物流进军C端、EMS重启IPO、圆通开通“承诺达”高端服务等成为2018年快递行业的风向标。

京东物流在个人快递领域推出的服务与顺丰高度重合,且依托航空运力推出了“特快送”产品,确保两地之间的次日或隔日送达,直击顺丰的航空优势,引发行业内关于两者争霸高端件的猜测。就在京东物流宣布开放物流当天,顺丰的股价下跌了2.41%。

同时,中国邮政将EMS与邮政传统业务进行合并和重组,组建寄递事业部,也在蓄力发展高端市场。

京东物流相关工作人员对记者表示,京东物流上线个人快递业务后,日单量快速增长,但并未透露相关数据。

快递物流咨询网首席顾问徐勇并不认为京东物流、EMS等会在短期内威胁到顺丰,他表示:“中国邮政想要打败顺丰,再次回到行业龙头位置还是很难的,最大的障碍是体制问题,体制问题不解决,很难发展起来。而京东物流是依靠京东电商业务起家,这不利于其他竞品电商卖家使用其发件,主要还是看未来发展。”

电子商务研究中心特约研究员解筱文也认为,当下发力高端的京东物流、圆通速递等暂时不会对顺丰造成影响。

然而从数据来看,顺丰的业绩表现却并不乐观。2018年11月,顺丰业务量增速环比减少4个百分点,单票收入同比增长4%,所以整体收入增速环比也出现下滑,环比下降2.5个百分点。2018年三季报显示,顺丰控股实现的净利润约为30.28亿元,同比下降16.87%,同时,资产负债率由2017年末的43.22%攀升至46.77%。

业内人士向记者表示,顺丰在2018年压力很大,但行业壁垒不够深。顺丰利润的下滑与公司2018年以来的持续扩张不无关系。在顺丰大幅扩张的背后,既有公司在上市之后资本的要求,也折射出各大快递企业与顺丰抢食的现状。

事实上,各大快递公司抢食高端件市场的背后,是其连年下跌的单票收入。在中通、申通、圆通等加盟制快递公司票均收入不断压缩的同时,只有顺丰保持了20元以上的票均收入。


“四通一达”2018Q2单票收入

票均收入下降、毛利率被压缩,使得快递企业选择在“双十一”前后开始调价。10月初,中通、韵达、申通等头部快递公司纷纷上调派送费,此后,中通再次对外宣布,从2018年11月11日起在全国范围启动旺季中转费和派费调节机制。

徐勇表示,“通达系”同质化竞争激烈,行业单价向上拐点短期很难出现,但“双11”确实是快递企业吸引B、C两端客户的机会。近年来一直在“通达系”保持领先地位的中通率先涨价,也是为了留住快递员、提高服务质量,为冲击高层次商务件市场做准备。

至于借机“双十一”实现快递价格整体上涨的看法,从目前来看,并未成功。快递行业单票均价与去年同期相比并未有明显浮动。

(责任编辑:刘晓)
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