欢迎来到氩媒体
客服热线:400-032-0992

台湾零售观察——是谁颠覆了屈臣氏和家乐福?|58产业基金行研

核心摘要:台湾零售观察——是谁颠覆了屈臣氏和家乐福?|58产业基金行研


编者按:本文为58产业基金(公众号ID:)原创内容,作者王妤庭 Stacy,36氪经授权转载。转载请联系WeChat ID:zs_58cvc 。本篇观察笔记约1.5w字,阅读需要30分钟,可按照小标题提示直接跳到感兴趣的部分阅读。

中国台湾面积仅3.6万平方公里,却有10478家连锁便利店,便利店全方位包围消费者的生活服务需求。竞争激烈的零售行业,在电商冲击下,实体渠道仍是主流。近些年,台湾本土零售企业逆袭外资巨头,头部玩家的市场集中度进一步提升。他们是如何逆袭成功?他们的门店体验如何差异化?为了回答上述问题,58产业基金于过年期间到台湾走访三家零售企业,总结如下观察笔记,带读者一睹他们如何玩转实体零售。

行研内容目录:
分析|台湾零售市场 - 为何具有借鉴意义?
笔记|案例一:颠覆自己的统一超商
笔记|案例二:逆袭屈臣氏的宝雅
笔记 | 案例三:颠覆家乐福的全联
观点|零售关键点:货、场、基本功
总结|下一代的社区零售

一 分析 | 台湾零售市场

1、台湾零售业市场规模


素有“经济晴雨表”之称的零售业,反应每一个时代的经济环境。台湾当前总体经济环境趋于平稳,2018年经济成长率为2.64%,年增长率为1.13%,2018年消费者物价指数(CPI)为101.98,年增长率为1.43%。前述两项指标结合来看,近似于台湾零售业变化趋势。2018年台湾整体零售业营业额约为9212亿人民币(4兆1451亿新台币),年增长率为1.2%。


零售业以“综合商品零售”为主,其次是汽机车等等。综合商品零售业按渠道类型分为:百货公司、便利商店、超级市场、量贩店、其他综合商店。有意思的是,近年来在电商冲击的情况下,线下零售渠道发生了变化:

  • 百货公司:2017年百货公司营业额为3346亿新台币,从2000年9.1%的年增长率,在2017年下降到0.44%。百货公司因客单价高,在综合商品零售业营业额贡献仍然最大(占比27%),但是受到电商冲击也最大

  • 便利商店:2017年便利商店营业额为3173亿新台币,从2000年9.7%的年增长率,在2017年下降到2.8%。便利商店虽客单价低,却在综合商品零售业营业额贡献仍与第一名的百货公司不相上下,占比达26%。然而,台湾便利商店密度已达全球第二(每2211人拥有一家便利商店),增长幅度有限

  • 超级市场:2017年超级市场营业额为2096亿新台币,从2000年0.3%的年增长率,在2017年上升到6.2%。过去超级市场受到量贩店、便利商店冲击巨大,而全联超市的逆袭是超市营业额增长最主要的驱动力

  • 量贩店:2017年超级市场营业额为1971亿新台币,从2000年17.4%的年增长率,在2017年下降到3%。过去外资品牌量贩店在台湾独领风骚,如法国品牌家乐福、美国品牌Costco等。不过,现在核心城市都已布点完毕,成长趋缓

2、台湾零售业演变史


零售业反映每一个时代的消费偏好,亦和经济发展密不可分。台湾经济历经起步、高速成长到现今停滞成长,零售业也历经朝代更替,从超市兴起、百货公司独领风骚、再到渠道类型分化发展。

  • 1950年代——经济发展期:台湾生产总值GDP为15.82亿美元。产业以农业、农产品加工业为主。零售业处于原始阶段,尚未出现连锁商店,以小型社区杂货店为主

  • 1960年代——出口导向期:台湾生产总值GDP为59.42亿美元。台湾设立加工出口区,引进外资和技术,产业以轻工业为主,大力发展劳力密集产业。零售业处于初创期,以传统市场、杂货店、五金行和服装店为主,超级市场应运兴起

  • 1970年代——大量出口期:台湾生产总值GDP为164.59亿美元。彼时从纺织业、成衣业转型为重化工业、电子业、家用电器业。零售业处于成长期,超级市场快速发展,如1978年18家三爱超市同时在台北开幕,为台湾第一个连锁超市体系

  • 1980年代——经济腾飞期:台湾生产总值GDP为782.17亿美元。彼时推行产业升级,台湾成立新竹科学工业园区,积极发展机械、半导体等策略性工业。零售业处于整合期,渠道业态多样并存,精品专卖店、连锁超级市场、外食连锁店蓬勃发展。同时,百货公司兴起,1987年在台北市开幕的太平洋SOGO百货,成为外商投资台湾百货的重要指标,紧接着新光三越、大立伊势丹、大叶高岛屋等陆续开业

  • 1990年代——泡沫经济期:台湾生产总值GDP为2528.8亿美元。彼时高科技工业出口扩张,经济自由化带来资本市场蓬勃发展,但伴随着热钱的涌入,股票、外汇、房地产价格大起大落,同时外资撤退、台商因劳动成本提高而出走。零售业处于分化期,复合店、单品店、大型专卖店、量贩店、购物中心、家庭用品中心等各业态兴起;同时,便利商店也高速发展,除了统一超商,更有全家、莱尔富、OK便利商店陆续展店

  • 2000年代以后——经济停滞期:台湾生产总值GDP为5083.06亿美元。现经济增长驱动力主要为高科技产业、石化产业、通货膨胀。个人实质所得减少,失业率提高。零售业处于挑战期,国际零售业界知名企业纷纷入台,透过入股、合伙、直营等方式设立据点,如美国品牌Costco等。同时,以Yahoo为首的电子商务产业兴起,对线下渠道产生冲击

3、58产业基金观点
台湾零售业由于以下三点,具有借鉴意义:

  • 台湾消费文化相较日本、韩国市场,与大陆市场更贴近

  • 台湾线下零售竞争激烈,便利商店的密度比日本还高,仅次于韩国。竞争强度迫使当地零售商需紧密随需求改变,否则将被竞争对手赶超

  • 受经济周期影响,台湾消费趋势层层更迭,每一时期都有引领时代的渠道类别。时间的积累使得当地零售商有效沉淀know-how,每一步转型都源于对消费者的理解

(责任编辑:李媛媛)
下一篇:

【活动邀请】疫情与贸易摩擦下的石化供应链 | 2020全球化工供应链(中国)峰会

上一篇:

跨境电商品牌出海的机遇与路径

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 kefu@cnzbcg.com
 
0条 [查看全部]  相关评论